Isi bahasan : Pengejawantahan Kyai Semar sebagai guru mistik Jawa, memahami konsep kebatinan Jawa melalui tokoh Semar, Kyai Semar sang filosofi Agung, Simbolisme kyai semar dalam seni pekeliran, peranan strategis kyai Semar dalam menjaga keselarasan dunia, intisari kebijaksanaan hidup Kyai Lurah Semar, keteladanan Kyai Lurah Semar dalam mencapai hidup sejati, Kyai Semar sebagai figur berkualitas sarira bathara, hubungan kemitraan antara kekuasaan dan kerakyatan.